A „Painted Skin” egy kísérleti táncdráma dalokkal, élőzenével, drámai tánccal.
A "Különös történetek egy kínai Stúdióból" című, a Csing-dinasztia idején írt történet ihlette. A “Festett bőr" az élet csapdáiról és kísértéseiről szól.
Wang Sheng egy tudós, aki nemrégiben boldog házasságot kötött. Néhány napra elutazik egy baráti összejövetelre, festeni és verseket írni. Hazafelé menet találkozik egy fiatal lánnyal, aki szomorúan sír. Elmondja Wangnak, hogy mostohatestvére és sógornője arra kényszerítik, hogy prostituált legyen, és nincs más választása, mint megszökni a házból.
Wang együttérzőn felajánlja neki, hogy ideiglenesen menjen az ő házába, mivel úgy tűnik, vihar van készülőben…
